ACY Securities - Giá dầu giảm và trái phiếu tăng khi Mỹ - Iran tạm dừng trả đũa quân sự

Giá dầu giảm và giá trái phiếu tăng khi Mỹ và Iran hạ nhiệt các cuộc tấn công đáp trả, làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông sau đợt leo thang căng thẳng gần đây.

Diễn biến cuối tuần và sáng thứ Hai

• Mỹ - Iran tạm ngừng tấn công: Cả hai bên đều dừng các đợt trả đũa quân sự; Iran và Oman tiến hành đàm phán về việc lưu thông qua eo biển Hormuz.

• Giá dầu và USD giảm mạnh: Giá dầu Brent rơi xuống dưới $90/thùng (có lúc giảm tới 7,4%), dầu WTI giảm 4,6% xuống $85,24/thùng. Sự hạ nhiệt này giúp giảm bớt nỗi lo gián đoạn nguồn cung và áp lực lạm phát. Đồng USD — tài sản trú ẩn an toàn trong cuộc xung đột Trung Đông — suy yếu so với tất cả các đồng tiền thuộc nhóm G10 khi căng thẳng giảm bớt.

• Quyết định từ các Ngân hàng Trung ương: Fed, BoE và BoJ đồng loạt bước vào đợt họp chính sách tuần này. Giới đầu tư theo dõi sát sao liệu Fed có giữ nguyên hay thay đổi lãi suất trước các rủi ro lạm phát vừa qua.

Thị trường chứng khoán Mỹ

Chỉ số S&P 500 kết thúc gần như đi ngang vào thứ Sáu, bị đè nặng bởi cổ phiếu chip khi các nhà đầu tư đánh giá những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột Trung Đông.

S&P 500 chỉ tăng 0,05% lên mức 7.411,98 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,64% xuống 24.975,82 điểm. Dow Jones Industrial Average tăng 235,60 điểm (+0,46%), đạt 51.947,25 điểm nhờ lực đỡ từ cổ phiếu Apple (+3,5%).

• Mùa báo cáo tài chính Big Tech: Thị trường chờ đợi kết quả kinh doanh và chi phí vốn (Capex) của Microsoft, Meta, Apple và Amazon để đánh giá tính hiệu quả từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI.

Các thị trường khác

• Châu Á: Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng 0,24%, Topix tăng 0,60%. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 0,44% và Kosdaq tăng 1,49%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,97%.

• Chỉ số USD (DXY): Giảm xuống khoảng 101,2 điểm vào thứ Hai, xóa đi một phần đà tăng tuần trước do lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,64%.

• Ngoại hối: EUR/USD tăng 0,3% lên 1,1405; USD/JPY giảm 0,2% xuống 163,58; AUD/USD tăng 0,2% lên 0,6996.

• Kim loại quý & Crypto: Vàng giao ngay bật tăng 1,2% lên $4.100/ounce nhờ USD và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt. Bitcoin tăng 0,6% lên $64.989,38; Ethereum tăng 1,5% lên $1.941,18.

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Vàng (XAUUSD)

• Xu hướng & Kỹ thuật: Sau đợt giảm mạnh do đồng USD leo thang trước đó, giá vàng đã kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng 3.960 – 4.040 USD và xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật khi đồng USD cùng lợi suất trái phiếu hạ nhiệt.

• Chiến lược: Canh MUA lại quanh 4.060 – 4.085 USD khi giá điều chỉnh.

• Kháng cự: 4.145 USD (Mục tiêu 1) – 4.215 USD (Mục tiêu 2).

• Hỗ trợ: 4.020 USD (Điểm cắt lỗ) – 3.980 USD.

2. Bạc (XAGUSD)

• Xu hướng & Kỹ thuật: Giá Bạc đang phản ứng tốt với vùng đệm 55.6 USD, mở ra đà phục hồi ngắn hạn hướng về vùng 60 – 63 USD.

• Chiến lược: Canh MUA quanh 58.0 – 59.0 USD khi xuất hiện tín hiệu củng cố lực mua.

• Kháng cự: 60.9 USD – 61.7 USD – 64.5 USD (Các mốc mục tiêu).

• Hỗ trợ: 57.4 USD (Điểm cắt lỗ) – 54.6 USD.

(Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư).